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锂电池的原材料都产自哪儿?

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印度尼西亚的镍生产一线(Reuters)

在锂电池主要原材料的锂、石墨、钴、镍和锰的2022年产量中,中国显示出突出的存在感。如果中国对整个供应链的影响力得到加强,可能出现中国企业掌握电池价格乃至纯电动汽车等最终产品定价权的事态……

      作为移动设备和纯电动汽车(EV)的电源,锂离子电池不可或缺。制造车载电池的松下控股(HD)、制造绝缘体(隔离层)的旭化成等日本企业虽然在产品和零部件领域保持着国际竞争力,但日本却是在原材料方面依赖进口的资源小国。在上游发挥存在感的国家有哪些呢?

      美国地质勘探局(USGS)的调查显示,在锂电池主要原材料的锂、石墨、钴、镍和锰的2022年产量中,中国显示出突出的存在感。中国不仅在国内生产,还通过获取国外矿山权益等方式,开始支配供应链。如何摆脱其影响力已成为日本、欧美和澳大利亚等国家的重要课题。

      从锂来看,中国的“支配战略”浮出水面。2022年全球产量达到13万吨,比2021年增加约2成。其中80%用于电池。

      最大的生产国是澳大利亚,约占总量的47%。拥有宁德时代新能源科技(CATL)和比亚迪(BYD)等大型电池企业的中国则以15%左右排在第3位。但中国为了获取第2位智利、第4位阿根廷、第5位巴西的锂资源而展开了积极投资,正在构筑强有力的供应链。锂矿石的加工提炼企业也大都集中在中国。

       据估算,全世界的锂储量为9800万吨,约为目前产量的750倍。估算储量未包含海水中的锂,海水提锂的技术开发也很火热,因此枯竭的风险较低。但是,如果中国对整个供应链的影响力得到加强,可能出现中国企业掌握电池价格乃至纯电动汽车等最终产品定价权的事态。

       日益感到警惕的其他国家为了确保储量巨大的南美资源,正在与中国展开竞争。在日本,丰田通商2012年取得了在阿根廷奥拉罗斯盐湖的锂矿权益,正在提高产能。在提炼方面,很多澳大利亚企业开始选择在本国进行作业。

      在锂以外的主要原材料领域,同样的局势也越来越清晰。

      在车载电池中占最大重量的是负极的石墨。虽然有天然和人造两种,但中国占全球天然石墨产量的65%,由于中国电费低,人造石墨的厂商也很集中。熟悉中国电池产业的北京凯美莱信息咨询的调查员姚颖认为中国不太可能停止供应。但从降低风险的角度出发,全球局部出现了开发矿山的趋势。

     用于正极的镍、钴和锰的情况如何呢?从车载电池中使用量特别多的镍来看,2022年全球产量为330万吨,其中一半在印度尼西亚生产。钴为19万吨,刚果民主共和国占约7成,排在首位。而锰则主要在南非开采。

      在这些资源领域,中国也采取了一贯战略。在镍领域,宁德时代和电池材料企业浙江华友钴业正在印尼进行开采与提炼。在钴领域,中国企业加强与刚果民主共和国政府的合作,掌握着矿山的大部分权益。从资源丰富且价格低的锰来看,出现供应隐忧的可能性较小,未出现明显动向。

      但是,车载电池今后可能减少钴和镍的使用量。因为以中国为中心,使用不含钴和镍的磷酸铁锂(LFP)正极的电池企业正在增加。虽然这种电池的容量较小,但使用的是铁等常见材料,在注重成本的低端车型上得到广泛应用。添加锰的磷酸锰铁锂(LMFP)系也有望用于中档纯电动汽车。

      在日本企业中,去钴化、去镍化的趋势也很明显。松下表示将在2025年前后实现不使用钴的正极实用化,到2030年前后使大幅减少镍使用量的正极实现实用化。松下正在与横滨国立大学致力于锰系正极的联合研究。“游戏规则改变者”在电池领域也将以技术创新为基础。

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